海运市场分化:油运价格同比涨超100% 集运即期价格继续下跌
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本报记者 施露
作为传统的涨超集运旺季,今年集运市场呈现出旺季不旺的下跌特征,即期价格持续下跌。海运9月23日,市场中国出口集装箱运价指数为2475.97点,分化较上期(2022年9月16日)下降5.1%,油运集装箱运价指数已连续多周下跌。价格集运即期价格继续
而海运的同比另一细分市场——原油运输市场(简称“油运”),则提前迎来旺季。涨超
和集装箱运价指数走势相反,9月23日,上海航运交易所的中国进口原油运价指数为1816.13点,比上期上涨15.41点。
研究所政策专题组负责人、首席分析师杨畅对《证券日报》记者表示:“油运景气度高主要还是供给替代造成的,马上要进入冬季,欧洲用气需求往往具有一定的刚性,而原先收缩的供给端可能难以放量,或许是出于寻求新供给进行替代的原因,推动了油运价格上行。”
集运旺季不旺
价格连续下跌
通常意义上,海运板块细分为集运、干散货和油运等几大类。
集运市场在经历了两年期的超级大周期后,即期价格出现了连续下跌。
根据上海航交所9月23日公布的数据,最新一期上海出口集装箱运价指数下跌240.61点至2072.04点,周跌幅10.40%,已连跌15周。
事实上,迄今为止,上海出口集装箱运价指数从年初历史高点5109点下跌近60%,主要航线跌幅大多在10%以上,美西线更是跌破3000美元。
上周,美西线每标箱运价下跌366美元至2684美元,跌幅达12%。美东线每标箱运价下跌638美元至6538美元,失守7000美元关卡,周跌幅达8.9%,从年初高点累计跌幅45%。
在9月20日,董秘肖俊光在一次对外交流中表示,后续市场或将呈现旺季不旺、淡季不淡的景象,这与前期部分有效运力回归市场有关。现阶段需求正处于今年的相对低点,后续预计将有所上升。
油运需求加速恢复
供需拐点已至?
集运大周期褪去的同时,油运板块迎来一轮增长。除VLCC(超大型油轮)外,其他油轮船型的代表航线日收益水平较去年同期涨幅均在100%以上。
上周,中东-中国航线的大型油轮等价期租金上涨并维持在6.8万美金/天水平的较高水平。
对于油运运价上涨的原因,证券交运行业在研报中表示,地缘政治因素改变了国际石油贸易格局,原油轮中小船型得益于美湾、西非出口至欧洲货盘大幅增加,市场表现活跃。成品油轮在炼油利润率支撑贸易活跃度的局面下,呈现出了持续性较强的复苏势头。
“从需求方面看,由于疫情影响,原油消费有望逐步回升,加之库存处于历史低位,原油需求有望稳步增长。供给方面,新船订单创历史新低,老龄船面临拆解,供给进入低增长阶段:目前行业现有订单占现有运力比的5.0%,是1997年以来的最低值。超过10%的老旧船舶,行业拆船的确定性越来越大。综合考虑供需因素,油运景气周期具有较强的确定性。”对于近期油运板块景气度较高的原因,一位不愿具名的券商首席投顾对《证券日报》记者表示。
国泰君安证券称,油运是除了航空以外,另一个受疫情显著影响的行业,目前油运基本面仍处于底部。未来两年将迎确定复苏,过去两年板块供需完成寻底,原油终端消费将恢复增长,而原油去库存基本完成,油运需求已迎来滞后加速恢复,同时,未来两年国际海事组织环保新政将加速运力出清。
油运板块景气度提升的同时,油运个股也在近期走出独立行情。自7月5日大盘调整以来,逆势上涨,迄今为止累计涨幅超80%,同期上证指数跌8.8%。
安信证券在研报中表示,油运供需拐点已至,迎来上行周期,短期地缘政治、环保新规等多因素共振或进一步影响需求供给,推高油运景气度,油运需求曲线陡峭,供需差下有望带来运价显著上涨。
(责任编辑:知识)
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