国盛证券:维持滔搏买入评级 23H1业绩整体保持稳定
国盛证券发布研究报告称,国盛维持(06110)“买入”评级,证券预计FY2023-25归母净利润为21.92/26.45/30.36亿元。维持公司作为运动鞋服下游渠道龙头公司,滔搏体保终端门店结构持续优化,买入数字化转型带动零售效率提升,评级高效的绩整会员运营持续巩固用户粘性。另发布FY2023H1中报,持稳营收同比下滑15%至132.18亿元,国盛归母净利率同比-0.5pcts至8.7%,证券整体基本保持稳定。维持
报告中称,滔搏体保报告期内公司存货周转天数同比延长20天至168天,买入受益于自身高效的评级存货管理以及品牌客户的支持,期末存货金额同比/环比下降16.6%/4.2%。绩整展望下半财年,一方面考虑到同期基数较低,另一方面随着渠道优化门店运营效率提升和库存情况改善,该行判断下半年财年公司表现或环比改善。全财年来看预测预计公司营收将下滑8%左右,利润率延续稳定走势。
(责任编辑:焦点)
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